Vincent kehrt zurück zur Burg/Lichtung, stellt fest, daß Schießpulver/Schußwaffen funktionieren und beginnt von dort mit der Suche nach einem Schatten, in dem er eine Armee auftreiben kann.

In Kashfa trifft Kelana unterdessen auf Fiona, die ihr eine zweideutige Warnung zukommen läßt.
Am nächsten Morgen suchen Kelana und Jasra Julian auf und werden über den Stand der Dinge informiert.

Renadorn versucht, Trump-Kontakt zu Merlin aufzunehmen - und scheitert, wobei er einen leichten "elektrischen Schlag" bekommt. Dann versucht er, in die Burg einzudringen, fliegt in Dämonenform auf einen der äußeren Türme, dann runter in den Burghof. Der Attentäter bzw. seine Einzelteile, hängen rund um den Burghof verteilt. Bald darauf trifft er auf den "Chef" der ganzen Aktion - Merlin.

Vincent findet unterdessen einen Schatten, in dem er "zufällig" dem Oberbefehlshaber ganz ähnlich sieht und wo die örtlichen Truppen schon ungeduldig auf den Krieg warten. Panzer, Flugzeuge, Infantristen - alles, was das Amberitenherz begehrt. Der oberste General ist - Merlin. Vincent zieht es vor, sich zunächst nicht zu erkennen zu geben und hält sich im Hintergrund.

Unterdessen unterhält sich Renadorn (jetzt wieder in Menschenform) mit dem "Dämonen-Merlin" und verrät ihm den bevorstehenden Angriff. Nach Ende des Gesprächs wird er von einem 3m Dämonen angefallen und in den Schlamm gedrückt, wo ohm langsam die Luft ausgeht. Als letzten Ausweg flüchtet er sich ins automatic Shapeshifting.

Kelana und Jasra sind inzwischen Vincent hinterher und erreichen den Schatten kurz vor Sonnenaufgang, kehren dann aber ohne Vincent oder dem "General-Merlin" begegnet zu sein per Trump zu Julian zurück.

Julian und Vincent/Merlin bereiten am nächsten Morgen ihre jeweiligen Truppen vor und ziehen los.

Auch Kelana versucht (nachdem Vincent Julian gegenüber einen Hinweis hat fallen lassen), Merlin per Trump zu erreichen und erlebt den gleichen Effekt, inklusive "elektrischen Schlags".

Renadorn kommt in der Futtergrube der Dämonenarmee wieder zu sich und stellt fest, daß er die Fähigkeit zum Shapeshifting (erstmal) verloren hat. Mittels Trump rettet er sich zu Kelana, die zusammen mit Jasra Julian begleitet. Renadorn informiert Jasra und Kelana (nicht aber Julian), daß Merlin den Feind anführt.
Dann bleibt er zurück um zu heilen, was später zu einem Streit zwischen Julian und Kelana führt. Dann taucht Renadorn wieder auf und hilft Julian mit den Karten und Plänen des Dämonenlagers. Jasra informiert Julian darüber, daß Merlin die feindlichen Truppen anführt und darüber, daß er den Angriff schon erwartet (sie erwähnt nicht, daß sie diese Informationen von Renadorn hat, und auch nicht, woher dieser).

Als beide Truppen in Stellung gegangen sind, nimmt Vincent per (ausgeliehenem) Trump Kontakt zu Julian auf, um den Angriffszeitpunkt abzusprechen und erfährt dabei vom zweiten Merlin.
Zum gleichen Zeitpunkt informiert Jasra ihren Sohn Luke im fernen Kashfa von den Dingen.

Unterdessen wird Vincent's Armee von massiven Dämonentruppen angegriffen und schwer angeschlagen. Es scheint, als hätte sich die gesamte Dämonenarmee auf sie geworfen.

Kelana, Jasra und Renadorn versuchen in einer kontentrierten Aktion zu dritt, Merlin per Trump zu erreichen. Die Schmerzen des "elektrischen" Effekts werden immer stärker. Schließlich sehen sie schwach Merlin im Zentrum eines Patterns stehen, Augen geschlossen und konzentriert (oder betäubt?).

Nach einem getrumpten Hilferuf Vincents späht Renadorn per Logrus Sight die Burg und das Dämonenlager aus, während Jasra und Kelana mit 150 schnellen Reitern aufbrechen, um Vincent zu unterstützen.
Im Lager um die Burg sind kaum noch Dämonen vorhanden. Die Reste werden von Vincent's Fliegern (die einen Gegenangriff durchführen) mit Bomben belegt. Die Burg selbst liegt bereits in Schutt und Asche.

Renadorn schwenkt seine Logrus Sight ins Lager von Vincent, wo er Zeuge der Schlacht dort wird und im Zentrum des Geschehens - den 2. Merlin entdeckt, wie er von Fanatismus beseelt seine Truppen gegen die Dämonen führt.
Gerade als Vincent während der Schlacht wieder zum "General-Merlin" stößt, taucht auf dem Rücken eines riesigen Dämons der "Dämonen-Merlin" auf. Die beiden Merlins stürzen sich sofort aufeinander, wobei Kelana auf den "Dämonen-Merlin" und Jasra auf sein Reittier feuert, während Vincent dem "General-Merlin" hinterherl&auft.
Vincent entwaffnet beide Merlins und versucht sie zu trennen, was obwohl beide inzwischen schwer verwundet sind nur mit Hilfe einiger Soldaten gelingt - die beiden "Merlins" scheinen fanatisch darauf bedacht zu sein, ihr jeweiliges Gegenstück umzubringen.

Gerade als die beiden Merlins getrennt wurden, tauchen Julian und Renadorn auf. Der Kampf kippt langsam zugunsten der Amberiten, auch wenn am Ende von Vincent's Armee nur kleine Reste übrig sind.
Vincent übergibt die Gefangenen an Julian, nachdem er sie Jasra mit Waffengewalt verwehrt hat. Jasra kehrt per Trump zu Luke nach Kashfa zurück, wo sie diesen über die Ereignisse informiert.
Kelana folgt Jasra wenig später und nimmt den General-Merlin mit, während der Dämonen-Merlin von Julian und seinen Leuten per Pferd abtransportiert wird.

Vincent und Renadorn bleiben zurück und rämen auf, während Renadorn Julian und dem Dämonen-Merlin per Logrus-Sight folgt.